Integraciones con CRM: cada conversación queda en el contacto correcto
SalesCloser se conecta con HubSpot, Pipedrive, Zoho CRM, Zendesk y GoHighLevel y guarda el prospecto, un resumen de la llamada y las respuestas de calificación en el contacto correcto. Salesforce y otras herramientas se conectan con Zapier, webhooks o la API, y Zapier puede crear o mover negocios.
- HubSpot, Pipedrive, Zoho CRM, Zendesk, GoHighLevel
- Resumen y respuestas en el contacto
- Salesforce con Zapier
- Negocios con Zapier
¿Qué hacen las integraciones con CRM?
Llevan cada conversación a donde ya trabaja tu equipo, sin copiar notas a mano.
HubSpot, Pipedrive, Zoho CRM, Zendesk
El prospecto, un resumen de la llamada y las respuestas de calificación en el contacto correcto.
GoHighLevel
Lo mismo, más etapas del embudo que pueden iniciar tus automatizaciones.
Salesforce y otros CRM
Lo que envíe tu Zap o tu integración.
Negocios en cualquier CRM
Crea o mueve un negocio después de la llamada.
Para el prospecto
¿Cómo lo vive el prospecto?
El prospecto no lo ve. Habla con tu agente por teléfono, en el navegador o en el chat. Al terminar, el resultado se guarda en su contacto, así que quien lo llame después ya sabe qué preguntó, qué respondió y cuál es el siguiente paso.
¿Cómo conectas un CRM?
Unos cinco minutos por CRM.
- 1
Usa nuestro enlace de instalación
En SalesCloser, abre Documentación > Integraciones y usa el enlace de tu CRM.
- 2
Conecta tu cuenta
Sigue los pasos para conectar tu cuenta del CRM.
- 3
Revisa la conexión
Búscala en Integraciones > Mis integraciones > Conexiones con socios.
- 4
Prueba con tu propio prospecto
Haz una llamada de prueba y revisa el resumen y las respuestas en el contacto.
- 5
Suma negocios si los necesitas
Crea un Zap con el disparador de SalesCloser que quieras.
Zapier y webhooks
¿Qué puedes automatizar con Zapier y webhooks?
Envía datos a tus otras herramientas durante una conversación, al terminar, cuando un prospecto convierte o cuando termina una campaña. Los eventos de conversión y de campaña terminada también van a Appmixer.
- El evento de conversión indica qué paso convirtió y el estado que se aplicó al prospecto.
- El evento de campaña terminada trae los conteos de llamadas y un enlace al informe.
- Zapier ve cada campo personalizado que usas, como tamaño de empresa u origen de campaña.
- Zapier, los webhooks y la API también pueden enviar prospectos nuevos a SalesCloser.
¿Qué debes saber antes de conectar?
La conexión directa no crea negocios
Guarda el prospecto, el resumen y las respuestas. Los negocios van por Zapier.
Conecta con nuestros enlaces
Usa el enlace de instalación de nuestra documentación, no una ficha de un marketplace.
Salesforce va por Zapier
O por webhooks o la API, no con una conexión directa.
Las etapas de GoHighLevel entran a SalesCloser
Una etapa puede iniciar tus automatizaciones. Los eventos de SalesCloser van a Zapier, webhooks y Appmixer, no a GoHighLevel.
Intercom es un traspaso, no un CRM
Pasa los chats del sitio a tu equipo en Intercom; no sincroniza contactos. Mira traspaso al equipo.
Grabado y transcrito
Las conversaciones se graban y se transcriben para que tu equipo las revise en SalesCloser, junto con lo que se envió a tu CRM.
Buenas prácticas
Buenas prácticas
- Define tus campos primero. Acuerda qué respuestas necesita tu equipo, configúralas en el agente y luego mapéalas.
- Conecta también tu calendario. Mira agenda en calendario.
- Prueba con tu propio contacto antes de una campaña real.
- Usa el evento de conversión para avisar a tu equipo apenas un prospecto califica.
- Ten una sola fuente de verdad. Decide qué herramienta manda en cada campo.
Preguntas frecuentes
¿Te queda alguna duda? Pregúntanos en la llamada. Creamos tu agente mientras hablamos.
¿Qué CRM se conectan de forma directa?
HubSpot, Pipedrive, Zoho CRM, Zendesk y GoHighLevel.
¿SalesCloser funciona con Salesforce?
Sí, con Zapier, webhooks o la API.
¿SalesCloser crea negocios (deals) en mi CRM?
No con la conexión directa. Guarda al prospecto, un resumen de la llamada y las respuestas de calificación. Usa Zapier para crear o mover negocios.
¿Puedo enviar campos personalizados del prospecto a mi CRM?
Sí. Zapier muestra todos los campos personalizados de prospecto que usa tu cuenta, y los webhooks también los envían.
¿GoHighLevel puede iniciar una automatización de SalesCloser?
Sí. Las etapas del pipeline de GoHighLevel pueden iniciar tus automatizaciones.
¿SalesCloser se sincroniza con Intercom?
No. Intercom se usa para pasar la conversación: cuando un visitante pide hablar con una persona, el agente abre una conversación en tu bandeja de Intercom.
Mira una llamada llegar a tu CRM
Agenda una demo y cuéntanos qué CRM usas. Te mostramos cómo se ve una conversación terminada en el contacto.